Un millonario le promete a su hijo para su cumpleaños un campeonato entre hombres y extraterrestres (hombres disfrazados de extraterrestres). Además invita a Satan para que participe y se enfrente al vencedor. Gokuh y Kaioh Sama se preparan para ver el espectáculo desde el Más Allá....

       

Los combates se celebran en una isla y allí asisten todos...Kulilin, Gohan, Piccolo, Ten Shin Han, Yamcha y Trunks. Este último ha regresado del futuro para informar a su madre que ha vencido a los androides de su tiempo. Vegeta no ha asistido puesto que desde la batalla contra Cell ha perdido las ganas de luchar.

Empiezan las eliminatorias y Gohan se deshace rápidamente de su rival. Luego se enfrentan Trunks y Ten Shin Han que, tras sorprender al personal con sus movimientos, termina con la lógica victoria del primero. Kulilin se queja de haberle tocado luchar contra Piccolo, pero éste se retira del campeonato al darse cuenta que no tiene interés luchar contra alguien tan inferior. Otro que se clasifica es un luchador de Sumo llamado Doskoi, que vence sin problemas a su contrincante.

       

Tras esto se celebra la segunda Fase, a la cual se accede mediante una serie de túneles que llevan hacia distintos parajes. Allí, los que han pasado las eliminatorias deben enfrentarse a los falsos extraterrestres y llegar hasta un punto que los devolverán al exterior. El primero que consiga salir deberá librar la final contra el "gran" Satán.

Kulilin llega a una especie de infierno rodeado de lava y casi sin darle tiempo a reaccionar es noqueado por una chica de piel azul que se hace llamar Zangya. El público se queda sorprendido de la rapidez con la que ha caído, para luego horrorizarse al contemplar como otro guerrero de piel azul y barba llamado Bido, mata por estrangulación a Doskoi. El público huye con pavor mientras el millonario comenta que el no recuerda haber contratado a esos falsos extraterrestres.

       

El siguiente es Trunks, que ha llegado a una especie de bosque, donde es atacado por otro azulado extraterrestre con espada, el cual se hace llamar Gokua. Gohan ha caído en un gran parque de juguetes y le recibe otro extraterrestre con turbante y de igual tamaño que él llamado Bujin. Trunks no tarda en eliminar a Gokua una vez transformado en Super Saiyajin, pero es golpeado por otro a traición y pierde el conocimiento. Gohan consigue escapar.

Kaioh Sama, que lo contempla todo desde una televisión, le comenta aterrorizado a Gokuh que conoce a esos extraterrestres. Cuenta que hace mucho tiempo un ser llamado Boujack y sus secuaces, los Guerreros de la Vía Láctea, habían sembrado el temor por toda la galaxia. Los cuatro Kaiohs unieron sus fuerzas y los encerraron en un pequeño planeta situado en la parte norte del Más Allá. Ese planeta era el de Kaioh del Norte y posiblemente la explosión de Cell y la posterior destrucción causó su liberación.

       

De vuelta a la Tierra, el público pide a Satan que baje a la zona de batalla para que venza a los extraterrestres igual que hizo con Cell. Casi sin darle tiempo a decir que no es empujado y enviado a la fuerza.

Gohan, que sigue escapando, descubre los cuerpos de Kulilin y Trunks para luego encontrarse con Ten Shin Han y Yamcha que llegan para ayudar. Es entonces cuando Boujack hace acto de presencia. Ten y Yamcha caen al momento y Gohan no puede contra él. En ese instante aparece Piccolo diciendo que ahora si merece la pena luchar, pero tampoco dura mucho.

       

Trunks se ha recuperado pero entre todos consiguen retenerle. Entonces aparece Vegeta, que le salva y se dispone a combatir contra Boujack. Al principio parece llevar algo de ventaja, pero luego cae al igual que el resto.

Gokuh no puede soportarlo más, se transporta mediante un Shunkanido a la Tierra (infringiendo todas las normas del Más Allá) y salva a su hijo y le dice que si saca su verdadera fuerza podrá vencerlos a todos. Gohan comprende el mensaje y despliega todo su poder transformándose en Super Saiyajin 2. En este estado derrota con facilidad a los guerreros y destroza a Boujack.