Woolong y Gohan descubren, jugando con el Radar, que alguién está reuniendo muy rápidamente las Dragon Balls. Ésto les conduce a un territoro nevado donde encuentran a un anciano que invoca a Shenron y le pide que despierte a un tal Dr. Willow. El Dragón acepta y tras mover unas heladas montañas surge una profunda voz que clama venganza.

       

Aun sin salir de su asombro son descubiertos por unos extraños seres (muy parecidos a los Saibaman) que le atacan sin contemplación. Será Piccolo el que aparezca de repente y les salve, pero cayendo bajo un cegador rayo proveniente de tres sombrios seres. Gohan y Woolong reaccionan más tarde, pero no encuentran ni a Piccolo ni a esos seres, por lo que deciden volver a casa, insistiendo Woolong en que no cuenten lo que ha pasado a nadie. Gohan acepta y ambos marchan a sus respectivos hogares.
Poco tiempo después Kame Sennin, que está junto a Bulma, recibe la visita de estos extraños seres junto al anciano que invocó a Shenron y le obligan, amenazando a Bulma, para que le acompañe. A Kame Sennin no le queda más remedio y acepta la proposición.

       

Éste les lleva a un complejo, donde la misma voz de antes insiste en someter al maestro a una serie de priebas para comprobar su fuerza. Kame Sennin puede perfectamente contra los pequeños Bioman, pero luego aparecen los tres seres que atacaron a Piccolo y no puede hacer nada contra ellos. El anciano comenta que esos seres han sido creados con biotecnología por el Dr. Willow y se llaman Kishime, Misokatsum y Ebifrya. Además se asombra de que Kame Sennin, el hombre más fuerte del mundo no pueda con ellos.
De pronto Bulma, que está atada, reconoce el nombre del Dr. Wilow y recuerda haber leido en un libro que hace cincuenta años los doctores Korchin y Willow habían ideado una biotecnología con la que pretendían esclavizar a la humanidad. Pero, para su desgracia, el siniestro plan fue frustado cuando su fortaleza-laboratorio cayó sepultada bajo una avalancha de nieve. El anciano afirma ser el doctor Korchi y muestra que esa voz sale de un recinto donde se aloja un cerebro, el cerebro del Dr. Willow que ha permanecido allí esperando a un cuerpo con el cual conquistar por fin el mundo. El cuerpo del hombre más fuerte del mundo...

       

Bulma se rie y les explica que Kame Sennin era el hombre más fuerte hace cincuenta años, pero que ahora está Gokuh. El Dr. Willow escucha y cambia de planes, ahora quiere el cuerpo de Gokuh. Pero no tendrá que buscar mucho pues aparece de pronto en el complejo al haber sido alertado por Woolong y Gohan, que habían reconocido a los raptores de Kame Sennin y Bulma. No tardan en aparecer los tres bioandroides y atacan a Gokuh. Éste se deshace de Misokatsun usando la técnica del Kaioh Ken, cuando se dispone a combatir contra los otros aparecen Kulilin y Gohan para ayudarle, venciéndolos entre los tres sin problema.

       

Mientras pelean, Gokuh cae bajo un rayo procedente del Dr. Willow destinado a despojarle del cuerpo. Gokuh se deshace de él, pero luego debe combatir contra un Piccolo que ya ha sido poseido por él. Gohan, que ve la lucha entre su tutor y su padre estalla en rabia y ataca al cerebro del Dr., lo que provoca que desaparezca el influjo sobre Piccolo. Parece que todo ha terminado, pero el cerebro del Dr. Willow aparece enfundado en un enorme exoesqueleto y, tras destruir a su ayudante, que resulta ser otro bioandroide, ataca al resto.

       

Con un Kame Hame Ha Gokuh lo envia al cielo, pero no lo destruye. El Dr. Willow amenaza con enviar un rayo que haga desaparecer a la Tierra y Gokuh invoca a la energía de los terrestres para formar la Genki Dama, aunque no la puede lanzar, ya que recibe un fuerte ataque procedente del doctor. Gohan, Piccolo y Kulilin responden a ese ataque y le dan tiempo a Gokuh para que se recupere y lance la Genki Dama, que termina por fín con el malvado.